Revisión de cartera con registro de acciones

Una tarea importante en la operativa del factoring es hacer revisiones períodicas del estado de la cartera de los clientes. De esa manera iremos tomando medida de las acciones a realizar para mejorar el estado en caso que se requiera.

La frecuencia de las revisiones dependerá de las políticas de la empresa y tendrá que ver con cúan vencida este la cartera.

Las revisiones entregarán conclusiones en cada caso y deberán ser registradas para llevar el control de la resolución que se tomó.

En Margarita, la opción de revisión de cartera muestra en primera instancia la última revisión realizada y una lista desplegable de todas las revisiones registradas identificadas por la fecha de revisión.

Si no hay revisiones realizadas, realice una con la opción Nueva revisión del menú de la ventana.

Una revisión carga, en una tabla, la cartera por cliente agrupando los saldos por antigüedad, empezando con la cartera vencida más de 60 días. Obviamente en esa columna se incluye la cartera vencida 90 días y más.

En la columna de acción tendrá la opción de registrar y modificar el comentario asociado al análisis hecho de la cartera del cliente. Este comentario será incluido en la impresión cuando se seleccione la opción Imprimir del menú de la ventana.

En la misma columna de acción tendrá el botón para imprimir la antigüedad de la cartera del cliente por deudor. Esta información no se guarda junto con la revisión y siempre mostrará el estado actual de la cartera por deudor correspondiente al cliente seleccionado.

Otra acción que puede realizar es crear un evento en su calendario como un recordatorio de la gestión que tiene que realizar tras el análisis de la cartera. El evento que se va a registrar solicita fecha y hora del evento así como una descripción del mismo. Por default se espera que el evento se realice el día siguiente a las 9AM, pero usted puede cambiar a la fecha y hora necesaria. El título del evento se llenará con el nombre del cliente.

Para poder crear un evento en el calendario será necesario primero que inicie sesión con una cuenta Google, y conceda el permiso necesario a la aplicación para que pueda registrar eventos en el calendario. Para iniciar sesión en Google seleccione la opción Cuenta Google del menú de usuario.